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文件审批是怎样实现的

 微签的审批功能,适用于对文件合同进行审批,审批过程中,可以电子签章,审批完成后,文件可以自动发送,可以归档等,实现一套完整的合同文件处理流程,提高文件审批处理效率。

 微签的审批流程,支持多线程审批,支持会签、或签复杂流程,设置灵活,简单易用,满足绝大多数的办公应用场景。

一、发起人

1. 提交审批任务

登录主页之后,通过“文件审批”→“发起任务”,发起任务审批:



                                                                    

                       

 

主题:任务主题就是任务名称,可以自行设置。

签审流程:流程可以由流程设置中已建立的流程,也可以重新自定义新的流程。



                                                 


 

内部抄送人:内部抄送人可以是自己,也可以是组织内其他用户,可根据需求设置不同的内部抄送人。


2. 外发任务

外发任务是微签的创新功能,业界第一个实现审批完成的任务附件,自动以邮件或传真的方式发送给客户。

 

当发起人在下框中选择或填写了客户联系人邮件地址,当审批任务结束后,则自动调用发起人在微签中设置的个人邮箱,将审批附件自动发送给客户。

 

若填写了传真号码,则自动调用EastFax电子传真发送传真给客户。(此功能仅限本地部署版本)

 

客户联系人:关联“客户管理”模块中的客户联系方式,包括邮件地址和传真号码。



                                                   

  

3. 查看任务审批状态

“我发起的”中,可以查看任务审批状态


                         

 

 

   红色方框内是任务审批的审批进度流程,蓝色为发起人,绿色表示审核通过,橙色表示审核中,灰色标色尚未审核。


4. 查看任务外发状态

    若审批任务已经完成,并且选择了任务外发,则在“发送的任务”中,查看外发任务的发送状态。外发任务的三种状态:正在发生、发送成功、发送失败,如果发送失败,可以查看任务的详细失败原因。


 

                                          


5. 手机端发起任务效果

  在微签的APP和小程序中,也可以方便地发起审批任务,查看任务状态:



                                            

 

二、审核人

1. 审核任务

  审批人会收到系统的消息提醒,也可以发送邮件提醒,审核人在“待我审批的”栏中,审核自己的任务。


                                       

  

 

审核人可以对任务作盖章、同意或拒绝处理,若审核通过,则任务进入下一个流程节点;审核人若拒绝,任务退回发起人或上一个节点,或指定节点。

  

2. 审批同意

审核时可选择签章或自动签章,进行电子签章操作:


 

                                       

 


文件内容审核没问题,点“同意”,输入审批意见,则流程进入下一个节点:


 

                                            


3. 任务退回

若于审核内容有异议,则退回任务,退回时,可以任意选择退回的流程节点:


 

                                              


4. 查阅审批过的任务

在“我审批过的”专栏里记录经我审批过的任务,在此可以查阅任务最终状态。


                                     


5. 审批人手机端审批效果


 

                                  

三、抄送人

1. 查看抄送任务

      任务发起人在发起的时候,可以选择抄送人,任务抄送人负责记录任务进度,任务状态,任务结果等。



                                             


四、审批附件处理

审批附件留存在任务流程中,不便于日后的查找、管理,微签创新地实现审批附件文件还可以作更多的处理方式,如文件分类归档、归档到合同、转发给内部用户、邮件再发给外部客户、下载、发给客户在线签署等等,方便了用户对审批附件的后期管理。


                                                           

 

1. 附件文件集中分类归档

审批附件归档到“文件管理”模块,无限级文件夹分类归档管理,给文件打上标签,分配权限,需要有相应权限才可以查阅、修改等,文件可以根据多种条件快速查询。


 

                                                                

 

2. 附件文件归档为合同管理起来

审批附件可归档到“合同管理”模块,根据合同内容录入合同的要素信息,进行合同的管理,如下图:



                                             

3. 附件文件内外部发送

审批附件可以发送给组织内部用户,也可以发给微签平台的外部联系人:



                                             

 

 

对方在“已收文件”中查看:


                                                   

 

 

4. 附件文件可发邮件

审批附件还可以用邮件的方式发送给客户,可以从“客户管理”模块中调取客户联系方式,也可以手动输入邮件地址,以使用者在系统中配置的个人邮箱发送: